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In un paese molto lontano, vive un popolo di piccoli umanoidi dalla pelle blu chiamati i Puffi.
Mentre va nel bosco a tagliare la legna, un Puffo viene morso da una mosca Bzz. La reazione è immediata e il piccolo Puffo si trasforma. Perde il colore blu, diventa tutto nero, pazzo e aggressivo, mentre il suo linguaggio si limita a "GNAP!" ". Il Puffo Nero cerca di contaminare gli altri mordendogli la coda, il che provoca una reazione a catena, ogni Puffo Nero trasforma l'altro e diffonde così un vero e proprio contagio.
Il leader e il maggiore dei Puffi, Grande Puffo, cerca disperatamente una cura, ma ad ogni tentativo, invece di riconquistare i Puffi, ne perde alcuni. Per trovare la cura, deve catturare la mosca Bzz e studiarla. Un giorno Grande Puffo, per darle da mangiare, le fa annusare il polline della tuberosa e il polline la rende blu e innocua. Il polline servirà quindi come antidoto alla malattia del Puffo nero. Ma lui verrà a sua volta contaminato dal morso di un falso blu infiltratosi accidentalmente tra i pochi Puffi blu ancora liberi dal terribile morbo.
Questo fumetto include 3 storie dei Puffi con Il Puffo Volante e Il Puffo Ladro.
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