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Scampata miracolosamente alla morte, Than-Kiù il Fiore delle Perle, vive una sofferta guarigione nel ricordo del fratello Hang-Tu caduto per la libertà e del mancato amore di Romero che ha seguito Teresita. Inutilmente consolata dai fedeli Pram-Li e Sheu-Kin, riceve la visita di Hong, valoroso capo degli insorti. Dallo stesso apprende che la nave su cui erano imbarcati Romero e la bella rivale, preda dei pirati, risulta arenata sulle coste di Mindanao....
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