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A Bellorizzonte si tiene un grande torneo e il popolo inneggia ai nobili che si rompono le ossa tra loro. Il cavaliere Fiordaliso, infortunatosi, non può partecipare; il suo posto viene preso così da Annalisa, che scavalca tre avversari. Entra in scena Lattemiele, furbo contabile con ambizioni di donnaiolo, amico di Bertrando.
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