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Gli agenti speciali del Dipartimento di Sicurezza Diplomatica, Taylor MacAllister e Will Brandt sono partner da sempre e amanti da tre mesi, ma la loro relazione è minacciata quando a Will viene offerto un impiego biennale a Parigi. Will crede che l'incarico significhi solo rimandare ciò che entrambi desiderano. Taylor teme che questa separazione significhi la fine della loro nuova e ancora fragile relazione. È un brutto momento per ritrovarsi nel mezzo della natura selvaggia del New Mexico, responsabili della salute e del benessere di un sospetto terrorista. Soprattutto quando tutti coloro che incontrano sembrano decisi a vedere il loro prigioniero - e loro - morto.