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Jack Powell, a trentaquattro anni, è un tranquillo professionista che pensa di essersi lasciato alle spalle la vita sbandata che quindici anni prima conduceva a Manchester, nell'ambiente sordido della comunità gay. Ma quando il detective Green lo viene a cercare, è perché si è verificato un caso di omicidio che ricorda in tutto e per tutto l'assassinio del migliore amico di Jack, avvenuto anni prima, e dopo il quale Jack si era trasferito a Londra. La collisione tra passato e presente produce un viaggio impressionante nelle tenebre dell'animo umano e costringe Jack a fare i conti con un pezzo di vita che sperava di essersi lasciato alle spalle.